El mercado de vehículos colombianos es cada vez más pequeño. Las ventas, la producción, y las importaciones no logran superar los niveles de hace una década en un contexto de recomposición del mercado.
Entre 2006 y 2012, la participación de las actividades de “fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte” representaba un 2,7% del PIB manufacturero y un 0,38% del PIB total, de acuerdo con las cifras del DANE. Desde entonces, la industria automotriz ha perdido participación en la economía, pues en 2023 estos números disminuyeron al 1,66% y al 0,2%, respectivamente.
Las ventas de vehículos en Colombia no han logrado recuperar los niveles de 2012. Entretanto, las importaciones de vehículos se redujeron en la última década y la competencia entre los proveedores latinoamericanos y China es cada vez más fuerte según Cedetrabajo.
Importaciones de Colombia de vehículos
Las importaciones colombianas del sector de vehículos y transporte cayeron de forma precipitada entre 2012 y 2019. En términos de cantidades, Colombia pasó de importar 937.556 toneladas a 625.280 toneladas. Aunque con la pandemia, en 2022, las importaciones experimentaron un breve crecimiento, cerrando en 807.054 toneladas, en 2023 las importaciones colombianas del sector de vehículos y transporte se redujeron nuevamente, con 539.324 toneladas.
En este sentido, las cantidades importadas cayeron un 43% entre 2012 y 2017 (el peor registro de la última década antes de la pandemia). Para 2019 las importaciones fueron un 33,3% menores a las del 2012.
Aunque la pandemia golpeó con gran fuerza al sector en 2020, con una caída de las importaciones del sector de vehículos y transporte de 25% con respecto a 2019 en términos de toneladas. En 2021 y 2022 estas compras crecieron a nivel anual un 30,78% y un 31,17% en 2021 y 2022 respectivamente.
Sin embargo, en 2023, las importaciones de mercancías del grupo vehículos y transporte retrocedieron un 33,2%, apenas superaron por unas 6 mil toneladas el registro de 2017. Así lo confirma Cedetrabajo tras analizar cifras de Mincomercio.
Vehículos y autopartes son los principales productos de la canasta importadora
En el periodo 2012-2023, las compras colombianas de mercancías de la categoría de “vehículos y transporte” en los mercados internacionales fueron en su mayoría del grupo “Vehículos automotores y sus motores”, los cuales tuvieron una participación de 54%. Los productos de la fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos (15,7%), la fabricación de motocicletas (11,6%) y la construcción de barcos y estructuras flotantes (9,6%) completan más del 90% de las importaciones colombianas.
Las importaciones más importantes, las de mercancías en el grupo de “Vehículos automotores y sus motores” en términos de cantidades pasaron de 507.814 toneladas en 2012 a 284.637 toneladas en 2017. Tras esta caída de 44%, en 2019 se registraron compras en toneladas superiores en un 28,1% con respecto a los registros de 2012.
Los productos de la fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios de lujo para vehículos representaron el 15,7% de las compras entre 2012 y 2023. Este grupo de compras pasó de 96.356 toneladas en 2012 a 121.000 toneladas en 2019. Este nivel no lo ha podido recuperar, pues en 2022 las importaciones llegaron a las 149.024 toneladas y en 2023 apenas llegaron a 103.623 toneladas, un -21,6% con respecto a los registros de 2022.
Brasil, México, China y Argentina los ganadores en el mercado colombiano de vehículos
De acuerdo con la información del DANE, entre 1992 y 2001, los principales proveedores de vehículos de Colombia eran Japón (26,3%), Estados Unidos (22,6%), Venezuela (12,4%), Corea del Sur (9,2%), Francia (5,3%), Ecuador (4%), México (3,8%), Brasil (2,6%) y Alemania (2,3%).
Para la primera década del siglo XXI (2002 – 2011), México (14,7%), Japón (8,4%), Corea del Sur (11,4%), Estados Unidos (6,5%), Ecuador (5,6%) y Brasil (3,9%) lideraron la lista de proveedores de vehículos al mercado colombiano, según Cedetrabajo.
Corea del Sur entró al mercado colombiano con fuerza entre 1991 y 1994, años en los que logró ubicarse como el cuarto proveedor de vehículos de Colombia.
Aunque inicialmente esta posición estuvo en competencia constante con países como Japón, Estados Unidos, Francia y Alemania. Entre 2010 y 2016, Corea del Sur se ubicó como el tercer proveedor de vehículos más importante de Colombia.
Sin embargo, después de la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Corea del Sur, entre 2017 y 2019 el país asiático perdió su posición de mercado con países como Brasil, México, Argentina, China, Japón y Estados Unidos.
Desde el 2019, los vehículos más importados por Colombia, provienen de Brasil (24,7%), México (17,4%), China (14,4%), Argentina (8,4%), Japón (8,1%), Estados Unidos (5,9%) y Corea del Sur (3,8%), de acuerdo con Cedetrabajo.
A pesar de la entrada en vigencia de los TLC suscritos con Estados Unidos y Corea del Sur, el marcado ascenso de Brasil y Argentina contrasta con la pérdida de participación de Estados Unidos y Corea del Sur en las importaciones colombianas de vehículos.
Tomado de: Más Colombia